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　　本人自 3 月 12 号接管本产品以来，操作上延续深度价值与景气成长并重的投资思路，持续跟踪评估各行业的景气反转与边际变化。在 4 月初贸易战突发市场大幅下跌之后，判断中美之间均无法承受短期硬脱钩的影响，达成一定程度的协议是大概率的结果。因此在市场恐慌情绪充分释放之后，大幅调整持仓，显著提升了组合的弹性。具体而言，二季度以 open AI 和谷歌为代表的海外公司在推理 token 部分实现数十倍增长，推理需求进入爆发阶段，需求角度海外应用已经形成闭环，确认 AI 算力需求高景气，板块迎来 beta 行情，因此在 5 月份大幅增加了海外算力板块的配置，同时在出现明显边际变化的军工、海风等领域持续布局，取得了较好收益。